八路军主力部队和党政机关被迫分散转移，深入敌后开展长期游击战争。区委书记胡文玉英深深地爱上了年轻漂亮的区妇救会主任许凤。但许凤与胡文玉在抗战工作指导思想上发生了严重分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战斗中，许凤跳水逃生，幸被游击队长李铁所救。二人在革命的战斗岁月中，萌生了爱情。胡文玉在一次大扫荡中遭遇敌人伏击，被捕，沦为汉奸。但胡文玉对许凤仍抱痴心妄想，在许凤被敌人包围后，他软硬兼施，无耻的表示要娶许凤回北平永享太平。否则，等到天亮，将对许凤执行惨绝人寰的“凌迟”死刑，许凤怒斥胡文玉的无耻背叛，胡文玉又逼

辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，事与愿违的他因为父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她不择手段地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处。康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫

抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家，三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情，许福祥发现后心里很不是滋味，他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。王玉成伤好南下参加解放战争，三闺女日夜盼望王玉成回来娶她，但等来的却是王玉成牺牲的消息，她不顾众人的劝阻，带着儿

抗战期间，一支铁道游击队专门在交通线上打击敌人。大队长刘洪、政委李正组织的游击队袭击了几次火车，巧夺武器武装了自己，并将一批武器供应军区，被百姓誉为飞虎队。敌军调来特务队，妄图消灭飞虎队，但飞虎队员们机智果敢，在群众的支持下，挫败了敌人的阴谋。日寇又勾结国民党反动派，对游击队进行围攻。刘洪负伤，受到芳林嫂的细心照料，二人渐生感情。飞虎队经过休整，力量得到补充，太平洋战争爆发，日寇的铁路运输更加紧密。刘洪带着大家在铁道打游记，令敌人的运输几乎瘫痪。敌军调集鲁南地区全部兵力，对铁道游击队发起猛攻，飞虎队员巧妙

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮

1941年秋，正值日军在华势力扩张阶段，浙东山区四明山一带活跃了一支新四军游击队，野山鹰正是四明山游击队的担架队队长。然而生性泼辣的她，一心只想成为一名穿军装的新四军战士。四明山地区遭到了敌人的扫荡，野山鹰的亲人在扫荡中被日军杀害，她上战场抗击日寇的心更加强烈。新四军赵团长却不同意野山鹰的想法，而是希望她在革命的熔炉中接受各种锻打。野山鹰完成营救战俘任务，满心以为可以立功，但是上级却宣布她成为游击根据地的被服厂厂长。在被服厂里，野山鹰终于明白了赵团长对自己的良苦用心。野山鹰在战火中成长，协同完成各项任务，

九一八事变后，东北军军官周原带军抗日，发现日军屠村。周原在死人堆里救下猎人之女宋雪兰。10年时间，周原将宋雪兰训练成一个优秀的狙击手。宋雪兰凭借优秀的枪法，暗杀鬼子和汉奸，遭到日军的残酷围捕，周原被日军残杀。地下党康弘毅暗中帮助，使得宋雪兰逃过险境，在康弘毅的指导下，宋雪兰协助游击队对日军基地展开了袭击，报了屠村之仇，宋雪兰也加入了游击队，投身到抗日战争中去。