天上伏虎罗汉与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐、遭男人欺女人辱的妓女、杀人如麻的大盗为实验品。 凭借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。

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黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊。平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对，观音暗助。观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进。大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息。村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财，二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢

Carat是一位成功的女商人，她手中握有比丈夫Chakrit更多的权力。有一天，Chakrit出轨了秘书，并向Carat提出离婚。尽管Carat在与Venice争夺一条好的职业途径，但当谈到Carat的爱情生活时，Venice还是站在Carat那边。Ai是一位大四学生，在Carat与Chakrit争吵时而遇到她。他在那时候帮助了她，他们也多次碰面。他最终想对她有所行动，不在乎他们之间超过20岁的年龄差。但当Carat的完美老板Mark似乎也对她感兴趣时，事情变得并不简单。

蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人，惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇，样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中