一位来自太平洋西北部的愤怒而发狂的母亲，在俄勒冈和墨西哥乡村地区（在那儿霍乱正夺去大批无辜儿童的生命）搜寻自己患有严重哮喘病的7岁儿子，她的儿子在一场财产争夺战中被她的前夫诱拐，但时间已经不多了，她却仍与儿子相距遥远。

吕克·雅克的新片带我们踏上一场奇特的旅行，来到热带森林的最深处，生命本身的核心。有史以来第一次，一座热带森林将在我们眼前诞生。从萌芽到参天大树的枝繁叶茂，从树冠到动植物之间隐秘联系的发展，至少七个世纪的时间在我们眼前流淌而过。

影片描述一位老年作曲家汤姆,患有严重的老年痴呆症,已经记不起任何成年时代的生活,脑海里只剩下他10岁时的男孩生活,并在他的想象世界中寻求未知答案:生命中最重要的东西应该是什么?

1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

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